第一階段：立項

客戶與優軟公司取得聯系后，優軟公司派售前工程師電話訪談或上門介紹系統，在雙方坦誠溝通的前提下，根據客戶的實際需要和長期目標提供方案并報價，經客戶確認后立項。立項階段主要有以下內容：

A.調研

1. 1.調研客戶的管理現狀、存在的問題與改進意向；
2. 2.清晰客戶項目實施中的重點與難點；
3. 3.了解客戶管理層對本項目實施范圍、進度、方案等方面的要求；
4. 4.完成業務流程整合。

B.培訓

1. 1.實施的目標、計劃和步驟等達成共識；
2. 2.對下一步公司業務流程的整合；
3. 3.對系統實際操作培訓。